Angebotsanfragen direkt in der Smarttask erstellen

Über die neue Funktion Angebotsanfrage, können Sie direkt aus der SmartTask Angebote bei Ihren Dienstleistern einholen. In der bekannten Zeile mit Button-Links finden Sie dazu zwei neue Einträge. Der Klick “Angebotsanfrage” für Sie zu einer Eingabemaske, wo Sie alle relevanten Angaben zur Angebotserstellung eingeben können und auch nützliche Anhänge wie Bilder oder Protokolle von Gutachtern direkt mit hochladen können. Im nächsten Schritt wählen Sie die Dienstleister aus, bei denen Sie ein Angebot einholen möchten und mit einem weiteren Klick wird die Anfrage über das relay-Portal Ihren Dienstleistern übermittelt.

Mit der neuen Funktion bilden wir einen weiteren Arbeitsschritt in der casavi SmartTask ab. Wie gewohnt bearbeiten Sie Vorgänge wie Schadensmeldungen weiter in der SmartTask, bisher mussten Sie die Beauftragung von Dienstleistern allerdings separat erledigen. Jetzt bieten wir Ihnen die direkte Schnittstelle zu unserer Dienstleisterplattform relay. Dienstleister aus Ihren Kontakten, die bereits relay nutzen, bekommen Ihre Angebotsanfrage direkt dorthin übermittelt. Sie können auch Dienstleister anfragen, die noch keinen relay-Account haben. Diese bekommen dann eine Einladung zum Portal und können im Anschluss dort Ihre Angebotsanfrage bearbeiten.  

Die Kommunikation zu erhaltenen Angeboten erfolgt mit jedem angefragten Dienstleister separat und letztendlich können Sie einem den Auftrag erteilen, den Sie dann unter dem neuen Button-Link “Auftrag” in Ihrer Vorgangsübersicht finden.

Weitere Informationen zur Verwendung der neuen Funktion finden Sie in unserem Hilfeartikel