Mehrere Objekte gleichzeitig mit Dienstleistungskontakten verknüpfen

Zu den Vorteilen von casavi gehört, dass alle zentralen Daten an einem Ort zusammenlaufen. Damit haben Sie auch alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Liegenschaften auf einen Blick zur Hand. Wenn Sie dieser Übersicht nun bspw. einen Handwerker hinzufügen möchten, haben Sie ab sofort die Möglichkeit, einen Dienstleister direkt einem, mehreren oder allen Liegenschaften zuzuordnen. Die Umsetzung ist dabei sehr einfach und vor allem schnell.

Wechseln Sie dazu in den Bereich „Vertragstypen“. Diesen finden Sie unter „Kontakte“ bei „Details“. Wählen Sie nun die Schaltfläche „Dienstleister zu Liegenschaften hinzufügen“. In dem sich anschließend öffnenden Pop-up-Fenster können Sie die Einstellungen vornehmen. Im ersten Abschnitt „Dienstleistertyp“ wählen Sie die Art des Kontaktes aus, z.B. Renovierer, Sanierer etc.. Anschließend legen Sie im zweiten Abschnitt die entsprechenden Liegenschaften fest. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wählen direkt alle aus, dann steht Ihnen der Button „Alle auswählen“ zur Verfügung, oder Sie markieren nur bestimmte Immobilien. Hierzu suchen Sie sich bitte die entsprechenden Liegenschaften aus der Liste heraus. Sie können auch beginnen, den Namen des Objektes direkt in die Leiste zu schreiben, um es schneller zu finden.

Nachdem Sie alle gewünschten Immobilien ausgewählt haben, brauchen Sie nur noch auf den Button „Speichern“ klicken. Bitte beachten Sie, dass der Verknüpfungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wenn Sie viele Objekte ausgewählt haben.

Wenn Sie selbst bislang noch keinen Dienstleister angelegt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor. Wählen Sie unter „Administration“ den Bereich „SmartTask“ aus und klicken Sie auf „Dienstleistertypen“. In der neu geladenen Oberfläche sehen Sie nun den Button „Neuer Dienstleistertyp“. Betätigen Sie diesen. In dem sich öffnenden Pop-up-Fenster geben Sie zunächst einen Namen ein, z.B. Schlüsseldienst. Unter „relay Dienstleisterkategorie“ können Sie eine Überkategorie auswählen, in die dieser Dienstleister einzuordnen ist, z.B. Handwerker. Dann klicken Sie auf „Speichern“ und Ihr neu erstellter Dienstleistertyp erscheint in der Übersicht.

Das casavi-Team wünscht viel Freude beim ausprobieren!